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上海RFP美国财务策划师学员分享:学习RFP不只是为了证书!

  • 发布时间:2019-05-28 19:03 来源:admin

  原标题:上海RFP美国财务策划师学员分享:学习RFP,不只是为了证书!

  在学习RFP之前,也许你会有这样的疑问:通过考这个证我能学到什么东西?甚至是在通过RFP考试之后,也可能会被问及同样的问题。当你在学习的过程中,就会发现,得到证书并不是唯一的目的,更多的是自己对于金融知识的深入认识与应用。

  理财是一个持续、提供综合理财咨询服务的过程,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  学习RFP之前,也许你的理财思路很简单,只会单一的理财方式或者几个简单方式组合,但是学习RFP之后,可以充分运用经济学、法律、货币时间价值、家财、税收、、保险和投资等知识为客户做一个更为全面,详细,完整的理财规划!

  通过RFP学习所形成的完善专业理财理论体系,可以很好的指导工作实践,让工作更加得心应手,取得更好的成绩。

  通过RFP学习,会不自觉中应用于现实工作,潜移默化中向着一个更加良与多元化的方向发展,从而导致工作效果与效能的提升与蜕变。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。咨询报名RFP考试条件:

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。咨询报名RFP考试费用:

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加,理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识,却没有经验,迫切需要得到专业理财指导。面对这一朝阳行业,提供专业理财服务的金融理财师炙手可热,成为各大金融机构的人才核心竞争力。而RFP美国财务策划师正是迈向专业理财人士的门槛之一,面对如此市场机遇,以及能带来更多职业发展可能的RFP证书,你还有什么理由拒绝考取RFP证书!咨询关于RFP证书其他问题:返回搜狐,查看更多

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